Láti ọdún 2021 sí 2022, ìdàgbàsókè kíákíá wáyé ní ọjà semiconductor kárí ayé nítorí àwọn ìbéèrè pàtàkì tí ó jáde láti inú ìbúgbàù COVID-19. Síbẹ̀síbẹ̀, bí àwọn ìbéèrè pàtàkì tí àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 fà ṣe parí ní ìdajì ìkẹyìn ọdún 2022 tí ó sì wọ inú ọ̀kan lára àwọn ìṣòro ìfẹ̀yìntì tí ó le jùlọ nínú ìtàn ní ọdún 2023.
Sibẹsibẹ, a nireti pe Iparun-ọrọ̀-ajé Nla yoo pari ni ọdun 2023, pẹlu ireti imularada pipe ni ọdun yii (2024).
Ní tòótọ́, ní wíwo àwọn ìfiránṣẹ́ semiconductor mẹ́ẹ̀dọ́gbọ̀n ní oríṣiríṣi oríṣiríṣi, Logic ti kọjá òkè tí àwọn ìbéèrè pàtàkì ti COVID-19 fà, ó sì ti gbé gíga ìtàn tuntun kalẹ̀. Ní àfikún, Mos Micro àti Analog ṣeé ṣe kí wọ́n dé ibi gíga ìtàn ní ọdún 2024, nítorí ìdínkù tí òpin àwọn ìbéèrè pàtàkì COVID-19 fà kò ṣe pàtàkì (Àwòrán 1).
Láàrin wọn, Mos Memory ní ìlọsílẹ̀ tó pọ̀, lẹ́yìn náà ó lọ sí ìsàlẹ̀ ní ìdá mẹ́ta àkọ́kọ́ (Ìdá kìíní) ọdún 2023, ó sì bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò rẹ̀ sí ọ̀nà àtúnṣe. Síbẹ̀síbẹ̀, ó dà bíi pé ó ṣì ń gba àkókò púpọ̀ láti dé ògógóró àwọn ìbéèrè pàtàkì COVID-19. Ṣùgbọ́n, tí Mos Memory bá kọjá ògógóró rẹ̀, gbogbo àwọn ohun èlò ìrìn àjò semiconductor yóò dé ògógóró ìtàn tuntun. Ní èrò tèmi, tí èyí bá ṣẹlẹ̀, a lè sọ pé ọjà semiconductor ti padà bọ̀ sípò pátápátá.
Sibẹsibẹ, ni wiwo awọn iyipada ninu awọn gbigbe semiconductor, o han gbangba pe oju-iwoye yii jẹ aṣiṣe. Eyi jẹ nitori, lakoko ti awọn gbigbe Mos Memory, eyiti o wa ni imularada, ti gba pada ni ọpọlọpọ, awọn gbigbe Logic, ti o de awọn giga itan-akọọlẹ, tun wa ni awọn ipele ti o kere pupọ. Ni awọn ọrọ miiran, lati mu ọja semiconductor agbaye pada ga, awọn gbigbe ti awọn ẹya logic gbọdọ pọ si ni pataki.
Nítorí náà, nínú àpilẹ̀kọ yìí, a ó ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn ìfiránṣẹ́ semiconductor àti iye fún onírúurú àwọn semiconductor àti gbogbo semiconductor. Lẹ́yìn náà, a ó lo ìyàtọ̀ láàárín ìfiránṣẹ́ Logic àti ìfiránṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ láti fi hàn bí ìfiránṣẹ́ TSMC ti àwọn wafers ṣe ń dínkù láìka ìpadàbọ̀sípò kíákíá sí. Ní àfikún, a ó ṣe àgbéyẹ̀wò ìdí tí ìyàtọ̀ yìí fi wà àti dábàá pé ìpadàbọ̀sípò kíkún ti ọjà semiconductor kárí ayé lè pẹ́ títí di ọdún 2025.
Ní ìparí, ìfarahàn ìpadàbọ̀sípò ọjà semiconductor lọ́wọ́lọ́wọ́ jẹ́ “àròjinlẹ̀” tí àwọn GPU NVIDIA, tí wọ́n ní owó gíga gidigidi, fà. Nítorí náà, ó dàbí pé ọjà semiconductor kò ní padà bọ̀ sípò pátápátá títí tí àwọn ilé iṣẹ́ bíi TSMC yóò fi dé agbára kíkún àti tí àwọn ọkọ̀ Logic yóò dé ibi gíga tuntun ní ìtàn.
Iye Gbigbe Semiconductor ati Itupalẹ Iye
Àwòrán 2 ṣàfihàn àwọn ìyípadà nínú iye àti iye ẹrù fún onírúurú àwọn semiconductors àti gbogbo ọjà semiconductors.
Iye gbigbe Mos Micro ga ju ni mẹẹdogun kẹrin ọdun 2021 lọ, o si lọ silẹ ni mẹẹdogun akọkọ ti ọdun 2023, o si bẹrẹ si ni pada. Ni apa keji, iye gbigbe ko fihan iyipada pataki, o si wa fere ko si ni opin lati mẹẹdogun kẹta si kẹrin ọdun 2023, pẹlu idinku diẹ.
Iye gbigbe Mos Memory bẹrẹ si dinku pupọ lati mẹẹdogun keji ọdun 2022, o lọ silẹ ni mẹẹdogun akọkọ ti ọdun 2023, o si bẹrẹ si dide, ṣugbọn o kan pada si iwọn 40% ti iye oke ni mẹẹdogun kẹrin ti ọdun kanna. Nibayi, iye gbigbe naa ti pada si iwọn 94% ti ipele oke. Ni awọn ọrọ miiran, oṣuwọn lilo ile-iṣẹ ti awọn olupese iranti ni a ka si pe o sunmọ agbara kikun. Ibeere naa ni iye owo DRAM ati NAND flash yoo pọ si.
Iye gbigbe Logic ga soke ni mẹẹdogun keji ọdun 2022, o si lọ silẹ ni mẹẹdogun akọkọ ti ọdun 2023, lẹhinna o pada sipo, o de ipo giga itan tuntun ni mẹẹdogun kẹrin ọdun kanna. Ni apa keji, iye gbigbe naa ga soke ni mẹẹdogun keji ọdun 2022, lẹhinna o dinku si ni ayika 65% ti iye oke ni mẹẹdogun kẹta ti ọdun 2023 o si duro ni idamẹrin kẹrin ọdun kanna. Ni awọn ọrọ miiran, iyatọ pataki wa laarin ihuwasi iye gbigbe ati iye gbigbe ni Logic.
Iye gbigbe ohun elo afọwọṣe ti ga julọ ni mẹẹdogun kẹta ti ọdun 2022, o si lọ silẹ ni mẹẹdogun keji ti ọdun 2023, o si ti wa ni iduroṣinṣin lati igba naa. Ni apa keji, lẹhin ti o ga julọ ni mẹẹdogun kẹta ti ọdun 2022, iye gbigbe naa tẹsiwaju lati dinku titi di mẹẹdogun kẹrin ti ọdun 2023.
Níkẹyìn, iye gbigbe semiconductor gbogbogbò dinku gidigidi lati mẹẹdogun keji ti ọdun 2022, o dinku ni mẹẹdogun akọkọ ti ọdun 2023, o si bẹrẹ si dide, o pada si iwọn 96% ti iye oke ni mẹẹdogun kẹrin ti ọdun kanna. Ni apa keji, iye gbigbe naa tun dinku pupọ lati mẹẹdogun keji ti ọdun 2022, o dinku ni mẹẹdogun akọkọ ti ọdun 2023, ṣugbọn o ti wa ni isalẹ lati igba naa, ni iwọn 75% ti iye oke.
Láti inú ohun tí a sọ lókè yìí, ó dà bíi pé Mos Memory ni agbègbè ìṣòro tí a bá gbé iye ẹrù nìkan yẹ̀ wò, nítorí pé ó ti padà dé nǹkan bí 40% iye ẹrù tó ga jùlọ. Síbẹ̀síbẹ̀, ní gbígba ojú ìwòye tó gbòòrò sí i, a lè rí i pé Logic jẹ́ àníyàn pàtàkì, nítorí pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó dé ibi gíga ní ìtàn nínú iye ẹrù, iye ẹrù tó wà níbẹ̀ ti dúró ní nǹkan bí 65% iye ẹrù tó ga jùlọ. Ó dà bíi pé ìyàtọ̀ yìí láàárín iye ẹrù tó wà nínú Logic àti iye rẹ̀ gbòòrò sí gbogbo pápá semiconductor.
Ní ṣókí, ìgbàpadà ọjà semiconductor kárí ayé sinmi lórí bóyá iye owó Mos Memory pọ̀ sí i àti bóyá iye owó tí àwọn ẹ̀rọ Logic ń kó jọ pọ̀ sí i ní pàtàkì. Pẹ̀lú iye owó DRAM àti NAND tí ń pọ̀ sí i nígbà gbogbo, ìṣòro tó tóbi jùlọ ni bí iye owó tí àwọn ẹ̀rọ Logic ń kó jọ yóò ṣe pọ̀ sí i.
Lẹ́yìn náà, a ó ṣàlàyé bí iye ẹrù TSMC àti àwọn ẹrù wafer ṣe ń ṣiṣẹ́ láti fi ìyàtọ̀ tó wà láàrín iye ẹrù Logic àti iye ẹrù wafer hàn ní pàtó.
Iye Gbigbe Ọdọọdun TSMC ati Gbigbe Wafer
Àwòrán 3 ṣàfihàn ìtúpalẹ̀ títà TSMC nípa nódù àti ìtẹ̀sí títà ti àwọn iṣẹ́ 7nm àti àwọn iṣẹ́ tó ga jù ní ìdá mẹ́rin ọdún 2023.
TSMC wa ni ipo 7nm ati siwaju sii bi awọn nodes to ti ni ilọsiwaju. Ni mẹẹdogun kẹrin ọdun 2023, 7nm ṣe iṣiro fun 17%, 5nm fun 35%, ati 3nm fun 15%, apapọ 67% ti awọn nodes to ti ni ilọsiwaju. Ni afikun, tita mẹẹdogun ti awọn nodes to ti ni ilọsiwaju ti n pọ si lati mẹẹdogun akọkọ ti ọdun 2021, ni iriri idinku lẹẹkan ni mẹẹdogun kẹrin ti ọdun 2022, ṣugbọn o lọ silẹ o si bẹrẹ si dide lẹẹkansi ni mẹẹdogun keji ti ọdun 2023, ti o de ipo giga itan tuntun ni mẹẹdogun kẹrin ti ọdun kanna.
Ní ọ̀rọ̀ mìíràn, tí a bá wo iṣẹ́ títà àwọn nódù tó ti ní ìlọsíwájú, TSMC ń ṣiṣẹ́ dáadáa. Nítorí náà, báwo ni owó tí TSMC ń gbà ní ìdá mẹ́rin àti owó tí wọ́n ń gbà láti fi ra nǹkan (Àwòrán 4)?
Àtẹ ìṣàfihàn iye owó tí TSMC fi ránṣẹ́ ní ìdá mẹ́rin àti àwọn ohun èlò ìfiránṣẹ́ wafer náà bá ara wọn mu dé góńgó. Ó dé òkè ní àkókò ìfiránṣẹ́ IT ti ọdún 2000, ó dínkù lẹ́yìn ìjamba Lehman ti ọdún 2008, ó sì ń tẹ̀síwájú láti dínkù lẹ́yìn ìjamba ìrántí ti ọdún 2018.
Sibẹsibẹ, ihuwasi lẹhin oke ibeere pataki ni mẹẹdogun kẹta ti ọdun 2022 yatọ. Iye gbigbe ọja naa de oke $20.2 bilionu, lẹhinna dinku ni kiakia ṣugbọn bẹrẹ si pada lẹhin ti o dinku si $15.7 bilionu ni mẹẹdogun keji ti ọdun 2023, ti o de $19.7 bilionu ni mẹẹdogun kẹrin ti ọdun kanna, eyiti o jẹ 97% ti iye oke naa.
Ní ọwọ́ kejì ẹ̀wẹ̀, iye àwọn ẹrù wafer tí wọ́n kó ní ìdá mẹ́rin dé ògógóró sí mílíọ̀nù 3.97 ní ìdá mẹ́ta ọdún 2022, lẹ́yìn náà wọ́n lọ sílẹ̀, wọ́n sì dínkù sí mílíọ̀nù 2.92 wafer ní ìdá kejì ọdún 2023, ṣùgbọ́n wọ́n dúró ṣinṣin lẹ́yìn náà. Kódà ní ìdá mẹ́rin ọdún kan náà, bó tilẹ̀ jẹ́ pé iye àwọn wafer tí wọ́n kó ránṣẹ́ dínkù gidigidi láti orí òkè, ó ṣì wà ní mílíọ̀nù 2.96 wafer, ìdínkù tó ju mílíọ̀nù 1 wafer lọ láti orí òkè náà.
Ohun tí ó wọ́pọ̀ jùlọ tí TSMC ṣe ni Logic. Títà TSMC ní ìdá mẹ́rin ọdún 2023 ti àwọn nódù tó ti ní ìlọsíwájú dé ibi gíga tuntun ní ìtàn, pẹ̀lú gbogbo títà tí ń padà bọ̀ sí 97% ti àṣeyọrí ìtàn náà. Síbẹ̀síbẹ̀, àwọn ẹrù wafer ní ìdá mẹ́rin ṣì kéré sí ju mílíọ̀nù kan àwọn wafers ní àsìkò àṣeyọrí náà lọ. Ní ọ̀rọ̀ mìíràn, ìwọ̀n lílo gbogbo ilé iṣẹ́ TSMC jẹ́ nǹkan bí 75%.
Ní ti ọjà semiconductor kárí ayé lápapọ̀, àwọn ìfiránṣẹ́ Logic ti dínkù sí nǹkan bí 65% nínú iye àwọn tí wọ́n kó jọ ní àkókò ìbéèrè pàtàkì COVID-19. Lọ́nà kan náà, àwọn ìfiránṣẹ́ wafer ti TSMC ní ìdá mẹ́rin ti dínkù sí iye àwọn wafer tó ju mílíọ̀nù kan lọ láti àkókò tí wọ́n kó jọ, pẹ̀lú ìwọ̀n lílo ilé iṣẹ́ tí wọ́n fojú díwọ̀n pé ó tó 75%.
Ní wíwo ọjọ́ iwájú, kí ọjà semiconductor kárí ayé lè padà bọ̀ sípò ní tòótọ́, àwọn ohun èlò ìṣiṣẹ́ logical gbọ́dọ̀ pọ̀ sí i ní pàtàkì, àti láti ṣàṣeyọrí èyí, ìwọ̀n lílo àwọn ilé iṣẹ́ ìpèsè tí TSMC ń darí gbọ́dọ̀ sún mọ́ agbára kíkún.
Nítorí náà, ìgbà wo gan-an ni èyí yóò ṣẹlẹ̀?
Àsọtẹ́lẹ̀ Ìwọ̀n Lílo Àwọn Ilé Iṣẹ́ Ńlá
Ní ọjọ́ kẹrìnlá oṣù Kejìlá, ọdún 2023, ilé-iṣẹ́ ìwádìí ní Taiwan TrendForce ṣe ìpàdé "Ìwífún Ìfojúsùn Ilé-iṣẹ́" ní Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington Hotel. Níbi ìpàdé náà, onímọ̀ nípa TrendForce Joanna Chiao jíròrò "Ètò Àgbáyé TSMC àti Ìwòye Ọjà Foundry Semiconductor fún ọdún 2024." Láàrín àwọn kókó ọ̀rọ̀ mìíràn, Joanna Chiao sọ̀rọ̀ nípa sísọ àsọtẹ́lẹ̀ ìwọ̀n lílo foundry (Àwòrán
Ìgbà wo ni àwọn ìfiránṣẹ́ Logic yóò pọ̀ sí i?
Ṣé èyí ṣe pàtàkì tàbí kò ṣe pàtàkì? Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìbéèrè kékeré ni èyí, kódà ní ọdún 2026, àwọn 92% tó kù nínú àwọn wafers yóò ṣì jẹ́ àwọn chips semiconductor tí kì í ṣe AI. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ni yóò jẹ́ chips Logic. Nítorí náà, kí àwọn ohun èlò Logic lè pọ̀ sí i àti fún àwọn ilé iṣẹ́ pàtàkì tí TSMC ń darí láti dé ibi tí agbára wọn pé, ìbéèrè fún àwọn ẹ̀rọ itanna bíi fóònù alágbèéká, kọ̀ǹpútà, àti àwọn olupin gbọ́dọ̀ pọ̀ sí i.
Ní ṣókí, ní ìbámu pẹ̀lú ipò tí ó wà lọ́wọ́lọ́wọ́, mi ò gbàgbọ́ pé àwọn ohun èlò ìṣiṣẹ́ AI bíi GPU ti NVIDIA ni yóò jẹ́ olùgbàlà wa. Nítorí náà, a gbàgbọ́ pé ọjà semiconductor kárí ayé kò ní padà bọ̀ sípò pátápátá títí di ọdún 2024, tàbí kí a tilẹ̀ dá a dúró títí di ọdún 2025.
Sibẹsibẹ, o ṣeeṣe miiran (ti o ni ireti) wa ti o le yi asọtẹlẹ yii pada.
Títí di ìsinsìnyí, gbogbo àwọn semiconductors AI tí a ṣàlàyé ti ń tọ́ka sí àwọn semiconductors tí a fi sínú àwọn server. Síbẹ̀síbẹ̀, àṣà ṣíṣe iṣẹ́ AI wà báyìí lórí àwọn terminal (edges) bíi àwọn kọ̀ǹpútà ara ẹni, àwọn fóònù alágbèéká, àti àwọn tablet.
Àpẹẹrẹ ni Intel ti a dabaa fun AI PC ati awọn igbiyanju Samsung lati ṣẹda awọn fonutologbolori AI. Ti iwọnyi ba di olokiki (ni awọn ọrọ miiran, ti imotuntun ba waye), ọja semiconductor AI yoo gbooro sii ni kiakia. Ni otitọ, ile-iṣẹ iwadii AMẸRIKA Gartner sọ asọtẹlẹ pe ni opin ọdun 2024, awọn gbigbe ti awọn fonutologbolori AI yoo de awọn ẹya miliọnu 240, ati gbigbe ti awọn PC AI yoo de awọn ẹya miliọnu 54.5 (fun itọkasi nikan). Ti asọtẹlẹ yii ba ṣẹ, ibeere fun Logic ti o ga julọ yoo pọ si (ni awọn ofin ti iye gbigbe ati iye), ati awọn oṣuwọn lilo ti awọn ile-iṣẹ ipilẹ bii TSMC yoo dide. Ni afikun, ibeere fun awọn MPU ati iranti yoo tun dagba ni kiakia.
Ní ọ̀rọ̀ mìíràn, nígbà tí irú ayé bẹ́ẹ̀ bá dé, àwọn semiconductors AI yẹ kí ó jẹ́ olùgbàlà gidi. Nítorí náà, láti ìsinsìnyí lọ, mo fẹ́ láti dojúkọ àwọn àṣà àwọn semiconductors AI edge.
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Oṣù Kẹrin-08-2024