Lati ọdun 2021 si 2022, idagbasoke iyara wa ni ọja semikondokito agbaye nitori ifarahan ti awọn ibeere pataki ti o waye lati ibesile COVID-19.Bibẹẹkọ, bi awọn ibeere pataki ti o ṣẹlẹ nipasẹ ajakaye-arun COVID-19 pari ni idaji ikẹhin ti ọdun 2022 ati wọ inu ọkan ninu awọn ipadasẹhin ti o nira julọ ninu itan-akọọlẹ ni ọdun 2023.
Bibẹẹkọ, ipadasẹhin Nla ni a nireti lati lọ silẹ ni 2023, pẹlu imularada pipe ti a nireti ni ọdun yii (2024).
Ni otitọ, wiwo awọn gbigbe semikondokito idamẹrin kọja awọn oriṣi lọpọlọpọ, Logic ti kọja tente oke ti o ṣẹlẹ nipasẹ awọn ibeere pataki ti COVID-19 ati ṣeto giga itan-akọọlẹ tuntun kan.Ni afikun, Mos Micro ati Analog ṣee ṣe lati de awọn giga itan ni ọdun 2024, nitori idinku ti o fa nipasẹ opin awọn ibeere pataki COVID-19 ko ṣe pataki (Aworan 1).
Lara wọn, Mos Memory ni iriri idinku nla kan, lẹhinna ti wa ni isalẹ ni mẹẹdogun akọkọ (Q1) ti 2023 ati bẹrẹ irin-ajo rẹ si imularada.Sibẹsibẹ, o dabi pe o tun nilo iye akoko pupọ lati de ibi giga ti awọn ibeere pataki COVID-19.Bibẹẹkọ, ti Mos Memory ba kọja tente oke rẹ, awọn gbigbe lapapọ semikondokito yoo laiseaniani kọlu giga itan tuntun kan.Ni ero mi, ti eyi ba ṣẹlẹ, o le sọ pe ọja semikondokito ti gba pada ni kikun.
Sibẹsibẹ, wiwo awọn ayipada ninu awọn gbigbe semikondokito, o han gbangba pe wiwo yii jẹ aṣiṣe.Eyi jẹ nitori, lakoko ti awọn gbigbe ti Mos Memory, eyiti o wa ni imularada, ti gba pada pupọ, awọn gbigbe ti Logic, eyiti o de awọn giga itan, tun wa ni awọn ipele kekere pupọ.Ni awọn ọrọ miiran, lati sọji nitootọ ọja semikondokito agbaye, awọn gbigbe ti awọn ẹya ọgbọn gbọdọ pọ si ni pataki.
Nitorinaa, ninu nkan yii, a yoo ṣe itupalẹ awọn gbigbe semikondokito ati awọn iwọn fun ọpọlọpọ awọn iru ti semikondokito ati awọn semikondokito lapapọ.Nigbamii ti, a yoo lo iyatọ laarin awọn gbigbe Logic ati awọn gbigbe bi apẹẹrẹ lati ṣe afihan bi awọn gbigbe ti TSMC ti wafers ti wa ni aisun lẹhin laibikita imularada iyara.Ni afikun, a yoo ṣe akiyesi idi ti iyatọ yii wa ati daba pe imularada ni kikun ti ọja semikondokito agbaye le ni idaduro titi di ọdun 2025.
Ni ipari, ifarahan lọwọlọwọ ti imularada ọja semikondokito jẹ “iruju” ti o fa nipasẹ NVIDIA's GPUs, eyiti o ni awọn idiyele giga gaan.Nitorinaa, o dabi pe ọja semikondokito kii yoo gba pada ni kikun titi awọn ipilẹ bii TSMC de agbara ni kikun ati awọn gbigbe Logic de awọn giga itan tuntun.
Semikondokito Sowo Iye ati opoiye Analysis
Nọmba 2 ṣe apejuwe awọn aṣa ni iye gbigbe ati opoiye fun ọpọlọpọ awọn oriṣi ti semikondokito bi daradara bi gbogbo ọja semikondokito.
Iwọn gbigbe ti Mos Micro peaked ni mẹẹdogun kẹrin ti ọdun 2021, ti wa ni isalẹ ni mẹẹdogun akọkọ ti 2023, o bẹrẹ si gba pada.Ni apa keji, iwọn gbigbe ko ṣe afihan iyipada pataki, ti o ku fẹrẹẹ fẹẹrẹ lati ikẹta si mẹẹdogun kẹrin ti 2023, pẹlu idinku diẹ.
Iye gbigbe Mos Memory bẹrẹ si kọ silẹ ni pataki lati mẹẹdogun keji ti ọdun 2022, ti wa ni isalẹ ni mẹẹdogun akọkọ ti ọdun 2023, o bẹrẹ si dide, ṣugbọn gba pada nikan si iwọn 40% ti iye tente oke ni mẹẹdogun kẹrin ti ọdun kanna.Nibayi, iye gbigbe ti gba pada si ayika 94% ti ipele ti o ga julọ.Ni awọn ọrọ miiran, oṣuwọn lilo ile-iṣẹ ti awọn aṣelọpọ iranti ni a gba pe o sunmọ agbara ni kikun.Ibeere naa ni iye DRAM ati awọn idiyele filasi NAND yoo pọ si.
Iwọn gbigbe Logic ti ga julọ ni mẹẹdogun keji ti ọdun 2022, ti wa ni isalẹ ni mẹẹdogun akọkọ ti ọdun 2023, lẹhinna tun pada, de giga itan itan tuntun ni mẹẹdogun kẹrin ti ọdun kanna.Ni apa keji, iye gbigbe ga ni idamẹrin keji ti ọdun 2022, lẹhinna o kọ si 65% ti iye ti o ga julọ ni mẹẹdogun kẹta ti 2023 ati pe o wa ni alapin ni mẹẹdogun kẹrin ti ọdun kanna.Ni awọn ọrọ miiran, iyatọ nla wa laarin ihuwasi ti iye gbigbe ati opoiye gbigbe ni Logic.
Opoiye gbigbe afọwọṣe ti o ga ni idamẹrin kẹta ti ọdun 2022, ti wa ni isalẹ ni mẹẹdogun keji ti 2023, ati pe o ti wa ni iduroṣinṣin lati igba naa.Ni apa keji, lẹhin ti o ga ni mẹẹdogun kẹta ti 2022, iye gbigbe ọja tẹsiwaju lati kọ titi di mẹẹdogun kẹrin ti 2023.
Lakotan, iye gbigbe semikondokito gbogbogbo dinku ni pataki lati mẹẹdogun keji ti 2022, ti wa ni isalẹ ni mẹẹdogun akọkọ ti ọdun 2023, o bẹrẹ si dide, n bọlọwọ si ayika 96% ti iye ti o ga julọ ni mẹẹdogun kẹrin ti ọdun kanna.Ni apa keji, iwọn gbigbe tun dinku ni pataki lati mẹẹdogun keji ti 2022, ti o wa ni isalẹ ni mẹẹdogun akọkọ ti 2023, ṣugbọn o ti wa ni alapin, ni ayika 75% ti iye to ga julọ.
Lati eyi ti o wa loke, o han pe Mos Memory jẹ agbegbe iṣoro ti o ba jẹ pe iye gbigbe nikan ni a gbero, nitori pe o ti gba pada nikan si iwọn 40% ti iye to ga julọ.Bibẹẹkọ, ni iwoye ti o gbooro, a le rii pe Logic jẹ ibakcdun pataki, bi botilẹjẹpe wiwa awọn giga itan ni iye gbigbe, iye gbigbe ti duro ni ayika 65% ti iye to ga julọ.Ipa ti iyatọ yii laarin opoiye gbigbe Logic ati iye dabi pe o fa si gbogbo aaye semikondokito.
Ni akojọpọ, imularada ti ọja semikondokito agbaye da lori boya awọn idiyele ti Mos Memory pọ si ati boya iye gbigbe ti awọn ẹya Logic pọ si ni pataki.Pẹlu awọn idiyele DRAM ati NAND ti nyara nigbagbogbo, ọran ti o tobi julọ yoo jẹ jijẹ opoiye gbigbe ti awọn ẹya Logic.
Nigbamii ti, a yoo ṣe alaye ihuwasi ti iye gbigbe TSMC ati awọn gbigbe wafer lati ṣe afihan ni pataki iyatọ laarin opoiye gbigbe Logic ati awọn gbigbe wafer.
TSMC Idawọle Idamẹrin Mẹrin ati Awọn gbigbe Wafer
Nọmba 3 ṣe apejuwe didenukole tita TSMC nipasẹ ipade ati aṣa tita ti 7nm ati awọn ilana loke ni mẹẹdogun kẹrin ti 2023.
Awọn ipo TSMC 7nm ati kọja bi awọn apa ti ilọsiwaju.Ni mẹẹdogun kẹrin ti 2023, 7nm ṣe iṣiro fun 17%, 5nm fun 35%, ati 3nm fun 15%, apapọ 67% ti awọn apa ilọsiwaju.Ni afikun, awọn tita-mẹẹdogun ti awọn apa ilọsiwaju ti n pọ si lati mẹẹdogun akọkọ ti 2021, ni iriri idinku lẹẹkan ni mẹẹdogun kẹrin ti ọdun 2022, ṣugbọn ti wa ni isalẹ ki o bẹrẹ si dide lẹẹkansi ni mẹẹdogun keji ti 2023, ti de giga itan-akọọlẹ tuntun ni kẹrin mẹẹdogun ti odun kanna.
Ni awọn ọrọ miiran, ti o ba wo iṣẹ tita ti awọn apa ilọsiwaju, TSMC ṣe daradara.Nitorinaa, bawo ni nipa owo-wiwọle tita-mẹẹdogun lapapọ ti TSMC ati awọn gbigbe wafer (Aworan 4)?
Aworan ti iye gbigbe idamẹrin mẹẹdogun TSMC ati awọn gbigbe wafer ni aijọju.O ga julọ lakoko o ti nkuta 2000 IT, kọ silẹ lẹhin iyalẹnu Lehman 2008, o tẹsiwaju lati kọ lẹhin ti nwaye ti nkuta iranti 2018.
Sibẹsibẹ, ihuwasi lẹhin tente oke ti ibeere pataki ni mẹẹdogun kẹta ti 2022 yatọ.Iye gbigbe naa ga ni $ 20.2 bilionu, lẹhinna kọ ni didasilẹ ṣugbọn bẹrẹ lati tun pada si isalẹ ni $ 15.7 bilionu ni mẹẹdogun keji ti 2023, ti o de $19.7 bilionu ni mẹẹdogun kẹrin ti ọdun kanna, eyiti o jẹ 97% ti iye to ga julọ.
Ni apa keji, awọn gbigbe wafer ti idamẹrin ga ni 3.97 milionu wafers ni mẹẹdogun kẹta ti ọdun 2022, lẹhinna ṣubu, ni isalẹ ni 2.92 milionu wafers ni mẹẹdogun keji ti ọdun 2023, ṣugbọn o duro pẹlẹ lẹhinna.Paapaa ni idamẹrin kẹrin ti ọdun kanna, botilẹjẹpe nọmba awọn wafers ti o firanṣẹ ni pataki dinku lati oke, o tun wa ni 2.96 million wafers, idinku ti ju 1 million wafers lati oke.
Semikondokito ti o wọpọ julọ ti iṣelọpọ nipasẹ TSMC jẹ Logic.Titaja kẹrin-mẹẹdogun 2023 ti TSMC ti awọn apa to ti ni ilọsiwaju de giga itan-akọọlẹ tuntun kan, pẹlu awọn tita gbogbogbo n bọlọwọ si 97% ti tente oke itan.Sibẹsibẹ, awọn gbigbe wafer ti idamẹrin tun wa lori awọn wafers miliọnu 1 kere ju lakoko akoko ti o ga julọ.Ni awọn ọrọ miiran, iwọn lilo ile-iṣẹ gbogbogbo ti TSMC jẹ nipa 75%.
Nipa ọja semikondokito agbaye lapapọ, awọn gbigbe Logic ti kọ si 65% ti tente oke lakoko akoko ibeere pataki COVID-19.Ni igbagbogbo, awọn gbigbe wafer ti idamẹrin ti TSMC ti dinku nipasẹ diẹ sii ju 1 miliọnu wafers lati tente oke, pẹlu iwọn lilo ile-iṣẹ ni ifoju pe o wa ni ayika 75%.
Ni wiwa siwaju, fun ọja semikondokito agbaye lati gba pada nitootọ, awọn gbigbe Logic nilo lati pọ si ni pataki, ati lati ṣaṣeyọri eyi, iwọn lilo ti awọn ipilẹ ti awọn ipilẹṣẹ nipasẹ TSMC gbọdọ sunmọ agbara ni kikun.
Nitorina, nigbawo ni pato eyi yoo ṣẹlẹ?
Awọn oṣuwọn Iṣamulo ti asọtẹlẹ ti Awọn ipilẹ nla
Ni Oṣu kejila ọjọ 14, ọdun 2023, ile-iṣẹ iwadii Taiwan TrendForce ṣe apejọ “Alaye Idojukọ Ile-iṣẹ” ni Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington Hotẹẹli.Ni apejọ apejọ naa, Oluyanju TrendForce Joanna Chiao jiroro lori “Ilana Agbaye ti TSMC ati Afihan Ọja Foundry Semiconductor fun 2024.”Laarin awọn koko-ọrọ miiran, Joanna Chiao sọrọ nipa asọtẹlẹ awọn oṣuwọn lilo ipilẹ (Eya
Nigbawo ni awọn gbigbe Logic yoo pọ si?
Ṣe eyi jẹ 8% pataki tabi ko ṣe pataki?Botilẹjẹpe eyi jẹ ibeere arekereke, paapaa nipasẹ ọdun 2026, 92% ti o ku ti wafers yoo tun jẹ run nipasẹ awọn eerun semikondokito AI ti kii ṣe.Pupọ julọ ninu iwọnyi yoo jẹ awọn eerun Logic.Nitorinaa, fun awọn gbigbe Logic lati pọ si ati fun awọn ipilẹ pataki ti o dari nipasẹ TSMC lati de agbara ni kikun, ibeere fun awọn ẹrọ itanna bii awọn fonutologbolori, awọn PC, ati awọn olupin gbọdọ pọ si.
Ni akojọpọ, da lori ipo lọwọlọwọ, Emi ko gbagbọ pe AI semiconductors bi NVIDIA's GPUs yoo jẹ olugbala wa.Nitorinaa, o gbagbọ pe ọja semikondokito agbaye kii yoo gba pada ni kikun titi di ọdun 2024, tabi paapaa ni idaduro titi di ọdun 2025.
Sibẹsibẹ, o ṣeeṣe miiran (ireti) ti o le yi asọtẹlẹ yii dojuiwọn.
Titi di isisiyi, gbogbo awọn semikondokito AI ti ṣalaye ti tọka si awọn semikondokito ti a fi sori ẹrọ ni awọn olupin.Sibẹsibẹ, aṣa bayi wa ti ṣiṣe ṣiṣe AI lori awọn ebute (awọn egbegbe) gẹgẹbi awọn kọnputa ti ara ẹni, awọn fonutologbolori, ati awọn tabulẹti.
Awọn apẹẹrẹ pẹlu Intel ti dabaa AI PC ati awọn igbiyanju Samusongi lati ṣẹda awọn fonutologbolori AI.Ti iwọnyi ba di olokiki (ni awọn ọrọ miiran, ti ĭdàsĭlẹ ba waye), ọja semikondokito AI yoo faagun ni iyara.Ni otitọ, ile-iṣẹ iwadii AMẸRIKA Gartner sọ asọtẹlẹ pe ni opin 2024, awọn gbigbe ti awọn fonutologbolori AI yoo de awọn ẹya 240 milionu, ati awọn gbigbe ti awọn PC AI yoo de awọn iwọn 54.5 milionu (fun itọkasi nikan).Ti asọtẹlẹ yii ba ṣẹ, ibeere fun Ige-eti Logic yoo pọ si (ni awọn ofin ti iye gbigbe ati opoiye), ati awọn oṣuwọn lilo ti awọn ipilẹ bii TSMC yoo dide.Ni afikun, ibeere fun MPUs ati iranti yoo tun dagba ni iyara.
Ni awọn ọrọ miiran, nigbati iru aye ba de, AI semiconductors yẹ ki o jẹ olugbala gidi.Nitorinaa, lati isisiyi lọ, Emi yoo fẹ lati dojukọ awọn aṣa ti eti AI semiconductors.
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu Kẹrin Ọjọ 08-2024